چگونه یک تیم فرصت پیش فرض را در Salesforce تنظیم کنم؟
چگونه یک تیم فرصت پیش فرض را در Salesforce تنظیم کنم؟

تصویری: چگونه یک تیم فرصت پیش فرض را در Salesforce تنظیم کنم؟

تصویری: چگونه یک تیم فرصت پیش فرض را در Salesforce تنظیم کنم؟
تصویری: نحوه ایجاد تیم های فرصت 2024, آوریل
Anonim

برای اصلاح ' حساب پیش فرض تیم ' یا ' تیم فرصت پیش فرض '

  1. کلیک برپایی .
  2. در بخش مدیریت کاربران ، روی کاربران کلیک کنید.
  3. نام خود را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.
  4. به «برو» پیش فرض حساب تیم ' یا ' تیم فرصت پیش فرض ' بخش.
  5. روی افزودن کلیک کنید و اطلاعات را پر کنید.
  6. روی ذخیره کلیک کنید.

به طور مشابه، چگونه می توانم یک تیم فرصت در Salesforce راه اندازی کنم؟

حساب تیم ها و تیم های فرصت اشتراک گذاری در دسترس است عضو تیم نقش ها

وقتی تیم فرصت ایجاد می کنید ، شما:

  1. اعضای تیم را اضافه کنید
  2. نقش هر عضو در فرصت را مشخص کنید، مانند حامی اجرایی.
  3. سطح دسترسی هر یک از اعضای تیم به فرصت را مشخص کنید: دسترسی خواندن/نوشتن یا دسترسی فقط خواندنی.

همچنین بدانید ، چگونه می توانم شخصی را به تیم فرصت خود اضافه کنم؟

  1. به تنظیمات اطلاعات شخصی من بروید.
  2. در لیست مربوط به تیم فرصت پیش فرض، روی افزودن کلیک کنید.
  3. کاربرانی را انتخاب کنید تا به عنوان اعضای تیم فرصت پیش فرض شما اضافه شوند.
  4. دسترسی را که هر یک از اعضای تیم به فرصت های شما دارد انتخاب کنید.

همچنین تیم فرصت در Salesforce چیست؟

تیم های فرصت . تیم های فرصت نشان دهید چه کسی در حال کار بر روی فرصت و هر کدام چیست تیم نقش اعضا این است که همکاری با همکاران خود را آسان می کند. تیم اعضا می توانند کاربران داخلی یا کاربران شریک باشند.

فرصت تقسیم شده در Salesforce چیست؟

فرصت تقسیم می شود . تقسیم فرصت به شما امکان می دهد درآمد حاصل از یک را به اشتراک بگذارید فرصت با اعضای تیم خود اعضای تیم که روی یک فرصت می توانند اعتبار فروش خود را به صورت سهمیه و گزارش خط لوله برای کل تیم جمع آوری کنند.

توصیه شده: