فهرست مطالب:
تصویری: چگونه یک مشتری بالقوه در SalesForce اضافه کنم؟
2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16
یک مشتری یا مشتری بالقوه از برگه حساب ها ایجاد کنید
- در تب Accounts، روی New کلیک کنید.
- حساب شخصی یا شخصی را انتخاب کنید.
- برای نام حساب، نام مشتری را وارد کنید.
- یک وضعیت را انتخاب کنید. برای مشتری، Active را انتخاب کنید. برای یک چشم انداز ، انتخاب کنید چشم انداز به برای یک کلاینت که در حال نصب آن هستید، Onboarding را انتخاب کنید.
- اطلاعات مرتبط دیگر را وارد کنید و اطلاعات را ذخیره کنید.
در اینجا، چگونه یک مشتری بالقوه را به Salesforce وارد کنم؟
چشم انداز واردات
- صفحه Prospects را باز کنید.
- برای حساب‌هایی که به چندین مشتری با یک آدرس ایمیل اجازه می‌دهند، مطابقت با آدرس ایمیل یا شناسه CRM را انتخاب کنید.
- روی + آپلود فایل کلیک کنید و وارد کردن خود را انتخاب کنید.
- پس از آپلود فایل روی Next کلیک کنید.
- هدر ستون ها را به فیلدهای Pardot نگاشت کنید.
چگونه می توان یک مشتری بالقوه را به یک لیست در pardot اضافه کرد؟ روی دکمه Tools که در سمت راست بالای صفحه قرار دارد کلیک کنید چشم انداز جدول. سپس “ اضافه کردن به فهرست گزینه. یکی از دو گزینه را انتخاب کنید: ایجاد کردن جدید فهرست کنید یا اضافه کردن به یک موجود فهرست به اگر شما اضافه کردن به موجود فهرست ، کلیک کنید بر روی فهرست شما آرزو دارید اضافه کردن را چشم انداز به.
با توجه به این موضوع، چشم انداز در Salesforce چیست؟
چشم انداز گروه حساب ها چشم انداز که برای یک شرکت زیر یک چتر کار می کنند و تمام اطلاعات مربوط به شرکت را در یک مکان نگه می دارند. اگر استفاده می کنید نیروی فروش ، اطلاعات حساب از CRM به Pardot همگام می شود.
pardot در Salesforce چیست؟
پاردوت یک نرم افزار به عنوان یک سرویس (SaaS) پلت فرم اتوماسیون بازاریابی است SalesForce ارائه اتوماسیون ایمیل، کمپین های ایمیل هدفمند و مدیریت سرنخ برای سازمان های فروش و بازاریابی B2B. پاردوت کارهای رایج بازاریابی را خودکار می کند، از جمله: ردیابی رفتارهای مشتری. ایجاد کمپین های دیجیتال مارکتینگ
توصیه شده:
چگونه یک ابر بازاریابی در Salesforce اضافه کنم؟
افزودن یک کاربر ابری بازاریابی در جابجایی برنامه، نشانگر را روی نام خود نگه دارید و روی Setup کلیک کنید. روی Users کلیک کنید. روی ایجاد کلیک کنید. فیلدهای اطلاعات اولیه کاربر را در صفحه ایجاد کاربر تکمیل کنید. در قسمت User Permissions در کادر محاوره ای User Properties، مجوزی را انتخاب کنید که تعیین می کند کاربر به چه چیزی می تواند دسترسی داشته باشد
چگونه یک منطقه فروش را به مشتری در SAP اضافه کنید؟
مراحل ایجاد منطقه فروش در SAP: - مرحله 1: - کد معامله SPRO را در قسمت فرمان وارد کنید. مرحله 2: – روی SAP Reference IMG کلیک کنید. مرحله 3: - مسیر منو را دنبال کنید و بر روی نماد اجرای منطقه فروش کلیک کنید. مرحله 4: - روی ورودی های جدید برای واگذاری بین سازمان فروش، کانال توزیع و بخش کلیک کنید
آیا اضافه کاری روزانه جزء اضافه کاری هفتگی محسوب می شود؟
آیا ساعات اضافه کاری روزانه و هفتگی هر دو قابل اعمال است؟ پاسخ این است: خیر. "دوبرابر کردن" ساعات اضافه کاری به این روش به "همی" معروف است و نادرست است. یک کارمند نمی تواند ساعات یکسانی را در مقابل دو محدودیت اضافه کاری متفاوت حساب کند
آیا در صورت داشتن حفاظت از اضافه برداشت می توانم اضافه برداشت کنم؟
با حفاظت از اضافه برداشت، اگر پول کافی در حساب جاری خود نداشته باشید، چک ها تسویه می شوند و تراکنش های خودپرداز و کارت نقدی همچنان انجام می شود. اگر حفاظت از اضافه برداشت کافی برای پوشش کسری نداشته باشید، تراکنش ها انجام نمی شود و ممکن است کارمزدها بالا باشد
چگونه مشتریان بالقوه را به pardot وارد کنم؟
صفحه Prospects را باز کنید. در Pardot، Admin | را انتخاب کنید واردات | چشم انداز. در برنامه Lightning، Prospects را انتخاب کنید و سپس روی Import Prospects کلیک کنید