چگونه یک گزارش را در Salesforce خلاصه کنم؟

2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16

خلاصه کردن داده های گزارش در Salesforce Classic

1. روی فیلد عددی در قسمت فیلدها دوبار کلیک کنید.
2. یک فیلد عددی را به پیش نمایش بکشید. برای انتخاب چندین فیلد، CTRL را فشار دهید.
3. انتخاب کنید خلاصه کنید این فیلد در منوی ستون برای فیلدی که از قبل در گزارش .

علاوه بر این، چگونه می توانم یک گزارش خلاصه در Salesforce ایجاد کنم؟

به ایجاد گزارش های خلاصه وارد شدن نیروی فروش و به گزارش ها | ایجاد کردن جدید گزارش.

چگونه فیلد خلاصه را به گزارش اضافه کنیم؟

1. برای افزودن فیلد خلاصه به فرمت گزارش خلاصه، بر روی قسمت بازشوی ستون کلیک کرده و خلاصه کردن این فیلد را انتخاب کنید.
2. اکنون منوی پاپ آپ نمایش داده خواهد شد.
3. Sum را انتخاب کرده و روی دکمه اعمال کلیک کنید.

همچنین ممکن است سوال شود که فرمول خلاصه چیست؟ سفارشی فرمول خلاصه یک تکنیک گزارش دهی قدرتمند است که برای ایجاد خلاصه ای از فیلدهای عددی شما استفاده می شود. یک سفارش فرمول خلاصه به شما امکان محاسبه مجموع اضافی را بر اساس فیلدهای عددی موجود در گزارش، از جمله تعداد رکوردها، ارائه می دهد.

در نتیجه، چگونه یک گزارش را خلاصه می کنید؟

خلاصه باید به طور خلاصه محتوای آن را شرح دهد گزارش . باید اهداف را پوشش دهد گزارش ، آنچه پیدا شد و در صورت وجود چه اقدامی لازم است. حدود 1/2 صفحه را هدف قرار دهید و از جزئیات یا بحث اجتناب کنید. فقط نکات اصلی را مشخص کنید به یاد داشته باشید که خلاصه اولین چیزی است که خوانده می شود.

فرمول خلاصه چیست و چرا استفاده می شود؟

فرمول های خلاصه یک راه عالی برای محاسبه مجموع اضافی بر اساس مقادیر عددی در گزارش شما است. علاوه بر خلاصه های استاندارد که ما استفاده شده در مرحله قبل، می توانید تا پنج اضافه کنید فرمول های خلاصه به خلاصه و گزارش های ماتریسی برای ایجاد خلاصه های محاسبه شده از فیلدهای عددی شما.